{"id":533352,"date":"2021-06-30T14:09:46","date_gmt":"2021-06-30T12:09:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ivg.it\/?p=533352"},"modified":"2021-06-30T14:09:46","modified_gmt":"2021-06-30T12:09:46","slug":"banca-carige-conclusa-la-prima-cartolarizzazione-esg-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.ivg.it\/2021\/06\/banca-carige-conclusa-la-prima-cartolarizzazione-esg-social\/","title":{"rendered":"Banca Carige, conclusa la prima cartolarizzazione Esg Social"},"content":{"rendered":"<p><strong>Liguria<\/strong>. Banca Carige, prima in Italia e fra le prime in Europa, comunica di avere concluso la strutturazione ed emissione di un\u2019operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti di elevato standing (assistiti da garanzia MCC ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto legge 23\/2020 (come convertito dalla Legge 40 del 5\/6\/2020), denominati \u201cFinanziamenti Lettera M\u201d) tali da poter rientrare nelle definizioni ESG (Environment, Social and Corporate Governance), cos\u00ec come certificato dal terzo verificatore ISS, a testimonianza del costante impegno sociale del Gruppo.<\/p>\n<div class=\"injected_element injected_element_1 inread_video_ad\"><div class=\"ads-container\">\n                        <div class=\"adunit\" data-name=\"PN-VIDEOINARTICLE-01\" id=\"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_414\" style=\"\">\n                                                    <script>\n                                (function() {\n                                    const slotElementId = \"div-gpt-ad-PN-VIDEOINARTICLE-01_414\";\n                                    const slotElement = document.getElementById(slotElementId);\n\n                                    if (!slotElement || slotElement.offsetParent === null) {\n                                        if (slotElement) {\n                                            slotElement.remove();\n                                        }\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    if (typeof googletag !== \"object\" || !googletag.cmd) {\n                                        return;\n                                    }\n\n                                    googletag.cmd.push(function() {\n                                        GPT_Slots[GPT_Slots.length] = googletag.defineSlot(`\/${dfp_account_id}\/PN-VIDEOINARTICLE-01`, [320,180], slotElementId).\n                                            defineSizeMapping(googletag.sizeMapping().addSize([990, 0], [[600,337]]).addSize([0,0], [[320,180]]). build()).\n                                            addService(googletag.pubads()).\n                                            setTargeting(\"Sezione\", [edinet_get_sezioni_dfp()]).\n                                            setTargeting(\"Sito\", [edinet_get_site_dfp()]);\n                                    });\n                                })();\n                            <\/script>\n                                            <\/div>\n                <\/div><\/div><p data-insertion=\"1\" data-new=\"1\" data-parent-tag-name=\"body\">L\u2019intensa opera di supporto all\u2019economia dei territori nei quali opera la Banca, realizzata attraverso la delibera di oltre 2,8 miliardi di euro di finanziamenti concessi nell\u2019ambito delle misure promosse dal Governo per sostenere l\u2019economia nel contesto pandemico, ha creato i presupposti per poter procedere con la cartolarizzazione in oggetto.<\/p>\n<p>In particolare \u00e8 stato ceduto un portafoglio di crediti per un valore lordo contabile pari a circa \u20ac383 milioni, con emissione, in contropartita, di due differenti classi di titoli per un ammontare rispettivamente pari a: 320 milioni di euro di una tranche senior, corrispondente a circa l\u201983,0% del valore lordo contabile, alla quale sono stati attribuiti i rating investment grade A3 da Moody\u2019s e A da Standard &Poor\u2019s; 62,7 milioni di euro di una tranche junior.<\/p>\n<p>I titoli senior ed i titoli junior hanno cedola rispettivamente pari a 0,40% e 3,0%, saranno inizialmente sottoscritti e trattenuti dagli originator Banca Carige e Banca Monte Lucca.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito dell\u2019operazione \u201cPMI100\u201d, Banca Intesa Sanpaolo (divisione CIB) ha svolto il ruolo di Strutturatore della cartolarizzazione e Advisor per la redazione del Social Bond Framework di Banca Carige. La Banca si \u00e8 avvalsa inoltre di ISS Corporate Solution in qualit\u00e0 di terzo verificatore per l\u2019ottenimento della SPO (Second Party Opinion) che certifica l\u2019allineamento ai principi ICMA ESG Social del Framework e dell\u2019Emittente, e di PCS (Prime Collateralised Securities EU) per l\u2019ottenimento della certificazione STS (Simple, Transparent and Standardised).<\/p>\n<p>Bank of New York assumer\u00e0 il ruolo di Account Bank, Principal Paying Agent, Calculation Agent, Esma Reporting, Listing Agent; Zenith Service Spa assumer\u00e0 il ruolo di Representative of the Noteholders e Back-up Master Servicer; Banca Carige \u00e8 stata nominata Corporate Services Provider, Master Servicer e Cash Manager; Banca Monte Lucca \u00e8 stata nominata Servicer.<\/p>\n<p>La consulenza legale \u00e8 stata affidata allo Studio Chiomenti (per l\u2019Arranger) e allo Studio Orrick (per l\u2019Originator).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019intensa opera di supporto all\u2019economia dei territori nei quali opera la Banca ha creato i presupposti per poter procedere con la cartolarizzazione<\/p>\n","protected":false},"author":12120,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45296,35],"tags":[15824],"class_list":["post-533352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-copertina","category-economia","tag-banca-carige"],"amp_validity":null,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/533352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/users\/12120"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/comments?post=533352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/posts\/533352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/media?parent=533352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/categories?post=533352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.ivg.it\/ediapi\/wp\/v2\/tags?post=533352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}